Este artículo explica cómo funciona la sección Onboarding de SMARTFENSE. Una guía de implementación integrada en la plataforma que le permite configurar las principales funcionalidades de manera ordenada y que además cuenta con un sistema de alarmas integrado.
¿Qué es el Onboarding?
Es una guía que lo acompañará durante el proceso de implementación de su instancia. Acceda al Onboarding desde el menú lateral de SMARTFENSE.
El Onboarding se organiza en secciones y dentro de cada una de ellas, en pasos individuales. Cada paso lo lleva directamente a la pantalla de configuración correspondiente y, cuando guarde los cambios, regresará al Onboarding reflejando el avance.
Cada configuración se guarda por separado. Esto permite realizar las configuraciones en diferentes sesiones. Si bien se propone un orden secuencial, cada configuración puede ser realizada en el orden deseado.
Elementos de navegación
Barra de progreso
La barra de progreso permite ver el grado de avance en las configuraciones realizadas:
- Porcentaje de avance
- Pasos completados
- Tiempo restante para completar el Onboarding.
Línea de tiempo
Muestra una línea de tiempo con todas las secciones disponibles según el plan que haya contratado. El ícono de cada sección cambiará de color a medida que avance con las configuraciones.
Estados de cada sección
| Estado | Color | Qué significa |
|---|---|---|
| Pendiente | Gris | Sección que aún no fue configurada o confirmada. |
| En progreso | Amarillo | Sección que tiene más de una configuración y no se han completado todas ellas. Es posible que no sea necesario configurar todas. |
| Completado | Verde | Sección que ha sido configurada en su totalidad o confirmada como completada. |
| Alarma | Rojo | Configuración que dejó de funcionar y requiere atención. Ejemplo: una clave secreta de una integración que ha vencido. |
Botones disponibles
Durante el Onboarding, cada sección y cada paso de configuración presentarán diferentes botones:
| Botón | Para qué sirve |
|---|---|
| Ir a configurar | Acceso directo a la pantalla de configuración. |
| Confirmar configuración actual | Marca el paso como completado aceptando la configuración vigente, sin necesidad de realizar cambios. |
| Marcar como completado | Disponible en pasos que se realizan fuera de la plataforma o que no se detectan automáticamente (por ejemplo, Whitelist). Permite confirmar manualmente que la configuración fue realizada. |
| Ver | Abre la pantalla de configuración en modo consulta. Si lo desea podrá realizar cambios y guardarlos. |
| Ir a corregir | Cuando una configuración se encuentra alarmada, este botón lo llevará a la configuración para revisarla. |
Verificar configuraciones
En el margen superior derecho del Onboarding se encuentra el botón Verificar configuraciones. Al presionarlo se revisarán las configuraciones y se testearán las conexiones de las integraciones configuradas (por ejemplo: servidor de correo, importación de usuarios, medio de envío).
- Si el testeo es correcto, se muestra el mensaje "Todas las configuraciones se verificaron correctamente."
- En caso contrario, se listará un detalle para realizar los ajustes necesarios.
El Onboarding mostrará la última fecha de verificación.
SMARTFENSE realiza una verificación diaria de las integraciones configuradas. Si detecta un error, enviará un detalle por correo a los administradores de la instancia.
Secciones del Onboarding
El Onboarding está organizado en 11 secciones, cada una de ellas y sus configuraciones disponibles dependerán del licenciamiento contratado.
- Configuraciones iniciales — Define la identidad visual y los datos base de la plataforma: título, datos de la organización, logo y colores corporativos.
- Notificaciones — Configura las notificaciones que recibirán los usuarios: bienvenida, asignación de contenidos, recordatorios automáticos y resumen de campañas pendientes.
- Whitelist — Da conformidad de que el cliente ha configurado las whitelist en su servidor de correo, firewall y herramientas de seguridad para garantizar la correcta recepción de las simulaciones y la navegabilidad por los dominios de SMARTFENSE.
- Medio de envío — Define cómo se entregan las simulaciones de phishing o ransomware: mediante el método de envío estándar o mediante inyección directa (DMI) integrada con Microsoft o Google.
- Gestión de usuarios — Configura el método de importación y sincronización de usuarios (CSV, Microsoft Entra ID, Google, API, LDAP, SCIM), el tipo de autenticación (credenciales propias o SSO), el 2FA para administradores, la duración de sesión, la política de contraseñas y el idioma preferido.
- Servidor de correo propio — Configura un servidor de correo propio para el envío de notificaciones y contenidos desde el dominio de la organización.
- botón de reporte de phishing — Configura el botón que permite a los usuarios reportar correos sospechosos (Botón propio de SMARTFENSE para Outlook, Google y Thunderbird o la integración con Microsoft Outlook). Incluye la validación de dominios corporativos como requisito previo al despliegue del botón.
- Vista del usuario final — Define qué contenidos se muestran a los usuarios finales y cómo se presentan: módulos interactivos, videos, videojuegos y newsletters.
- Gamificación — Configura los componentes de gamificación: activación de puntos e insignias, configuración de badges, criterios de recompensas para contenidos ya completados, visibilidad en el ranking, interacciones que otorgan puntos y notificaciones de badges.
- Integraciones — Configura la integración con canales de comunicación como Slack o Microsoft Teams para el envío de notificaciones.
- Crear primera campaña — Crea y lanza la primera campaña de concienciación. Se completa automáticamente cuando existe al menos una campaña creada.
💡 Mejores prácticas
- Completar las secciones en orden: Configuraciones iniciales y Gestión de usuarios sientan la base para el resto.
- Antes de lanzar simulaciones de phishing, completar la Whitelist (sección 3) y el Medio de envío (sección 4).
- Usar el botón Verificar configuraciones una vez terminadas las integraciones, para confirmar que todas las conexiones funcionan antes del primer lanzamiento.
- Si una sección se encuentra alarmada (rojo), usar el botón Ir a corregir y revisar las configuraciones realizadas.
- Recordar que cualquier configuración del Onboarding puede modificarse luego desde el menú Configuración, sin necesidad de volver a esta sección.